РУКОВОДСТВО ПО NEUROSPACE

Как настроить передачу данных в Заявки

Начало
→
Как настроить передачу данных в Заявки

Чат-бот может собирать заявки, запрашивая ключевые данные у клиента, например ФИО, номер телефона, размер одежды или цвет кресла, и фиксировать их в виде заявок в своих диалогах. Заявка будет отображаться в панели диалогов чат-бота. Рассказываем, как настроить создание заявок.

Содержание:

Условия передачи данных в заявку
Как настроить поля заявок
Как удалить или изменить поле
Подписка на уведомления в Telegram о новых заявках
Соединение полей с полями контакта в amoCRM

Условия передачи данных в Заявку

Чтобы чат-бот мог передавать данные в заявку, необходимо:

настроить поля в разделе «Поля заявки»;
добавить ключевые слова в промт чат-бота, чтобы он мог распознавать, какие данные передавать. Например: Запроси у клиента номер телефона и после ответа поблагодари. В этом случае чат-бот будет передавать номер телефона клиента в поле «Номер телефона».

Также можно настроить подписку на уведомления в Telegram и получать сообщения, когда чат-бот будет передавать данные в заявку. Вы можете настроить как последовательную передачу данных, так и финальные данные по заявке комплексом.

Если чат-бот интегрирован с amoCRM, то можно настроить передачу данных из полей заявки в поля контактов сделки. На странице с настройкой полей будут отображаться ID полей в amoCRM, если для них настроены соответствия в интеграциях. Как настроить соответствие полей с amoCRM, описано здесь.

Как настроить сбор заявок

Чтобы настроить поля заявок, в строке с чат-ботом нажмите на многоточие и выберите пункт «Поля заявок».

В списке полей будут отображаться предустановленные и пользовательские поля.

Предустановленные поля («ФИО», «Номер телефона», «Город», «Товар/Услуга», «Дата брони») удалить или изменить нельзя. Их можно только активировать или деактивировать. По умолчанию поля неактивны. Чтобы активировать передачу данных в это поле, поставьте в строке с ним галочку в колонке «Активность».

Как добавить новое поле:

Нажмите на кнопку «+ Новое поле заявки».

Заполните форму:

Укажите наименование поля. Например: Цвет кресла.
По умолчанию поле будет активно. Если вы не хотите, чтобы чат-бот сразу передавал данные в это поле, нажмите на ползунок — тогда поле после создания будет неактивно.
Нажмите на кнопку «Создать».

Собранные заявки будут отображаться в диалогах чат-бота, в блоке «Заявки».

Как удалить или изменить поле

Изменять или удалять можно только пользовательские поля. Для этого в строке с полем нажмите на многоточие и выберите нужное действие — «Изменить» или «Удалить».

Обратите внимание. Если вы удаляете поле в настройках заявок, то оно также будет удалено во всех созданных заявках в диалогах чат-бота.

Подписка на уведомления в Telegram о новых Заявках

Если вы хотите получать уведомления об изменениях заявки, то можете подписаться на уведомления в Telegram. Для этого:

В разделе с чат-ботами, в строке с чат-ботом, нажмите на многоточие и выберите пункт «Уведомления в Telegram».
Добавьте новую подписку, как описано здесь, или перейдите к редактированию существующей.
Поставьте галочку рядом с событием:

«Данные из Заявки» — уведомления будут приходить последовательно о заполнении полей заявки.

«Использовать финальные данные» — уведомления будут приходить только после того, как все данные по заявке будут заполнены.

Нажмите «Сохранить».

Соединять поля с amoCRM

Вы можете настроить соответствие полей в интеграции с amoCRM и передавать данные клиента, с которым общается чат-бот, из заявок в контакты сделки amoCRM.

Для этого у вас заранее должны быть активированы предустановленные поля и/или добавлены и активированы пользовательские поля заявок в дополнительных возможностях чат-бота (Меню управления чат-ботом → «Поля заявок») и добавлены списки контактов с нужными полями на стороне amoCRM. Подробнее →